南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司

【資料圖】

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

波長(zhǎng)光電是國(guó)內(nèi)精密光學(xué)元件、組件的主要供應(yīng)商，長(zhǎng)期專注于服務(wù)工業(yè)激光加工和紅外熱成像領(lǐng)域，提供各類(lèi)光學(xué)設(shè)備、光學(xué)設(shè)計(jì)以及光學(xué)檢測(cè)的整體解決方案。

截至2023年8月2日，朱敏直接持有波長(zhǎng)光電43,713,200股股份，占公司總股本的50.37%，是公司的控股股東；公司的實(shí)際控制人為黃勝弟、朱敏夫婦。朱敏直接持有公司43,713,200股股份，占公司總股本的50.37%。同時(shí)，朱敏擔(dān)任公司第三大股東威能投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有威能投資1.00%的份額，因此間接控制公司3.93%的表決權(quán)。黃勝弟、朱敏夫婦直接及間接控制公司的表決權(quán)合計(jì)達(dá)到54.30%。朱敏為中國(guó)國(guó)籍，擁有新加坡永久境外居留權(quán)；黃勝弟為新加坡國(guó)籍。

波長(zhǎng)光電2023年8月2日披露的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金31,856.28萬(wàn)元，計(jì)劃用于激光光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、紅外熱成像光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、波長(zhǎng)光學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目。

波長(zhǎng)光電2023年8月11日披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為31,856.28萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格29.38元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為84,996.34萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用9,122.05萬(wàn)元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為75,874.29萬(wàn)元。如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

上海眾辰電子科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中泰證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

眾辰科技是一家專業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為低壓變頻器和伺服系統(tǒng)等。

截至2023年8月4日，上海眾挺直接持有眾辰科技43.63%的股權(quán)，系公司控股股東；張建軍直接持有公司21.77%的股份，并通過(guò)其實(shí)際控制的上海眾挺、上海直辰、上海友辰、上海棟辰和上海原辰合計(jì)控制公司59.83%的股份。因此，張建軍合計(jì)控制公司81.60%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

眾辰科技2023年8月4日披露招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金98,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于“變頻器及伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”、“變頻器、伺服系統(tǒng)、電梯及施工升降機(jī)系統(tǒng)集成生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

眾辰科技2023年8月11日披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為98,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格49.97元/股和3,719.2963萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額185,853.24萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約13,225.37萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為172,627.86萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

廣州視聲智能股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：開(kāi)源證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

視聲智能主營(yíng)智能家居、可視對(duì)講等智能化設(shè)備及液晶顯示屏及模組的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售以及配套技術(shù)服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋智慧建筑、軌道交通、智能家居、智慧酒店、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域，為客戶提供智能家居系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)產(chǎn)品及一體化的解決方案。

截至2023年8月10日，視聲智能的控股股東、實(shí)際控制人為朱湘軍，朱湘軍的一致行動(dòng)人為朱湘基。朱湘軍直接持有公司2,214.80萬(wàn)股股份，通過(guò)控制湘軍一號(hào)（其在湘軍一號(hào)中占有的份額為70.67%并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，湘軍一號(hào)持有公司300萬(wàn)股股份）、湘軍二號(hào)（其在湘軍二號(hào)中占有的份額為36.21%并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，湘軍二號(hào)持有公司106.60萬(wàn)股股份）間接控制公司300萬(wàn)股、106.60萬(wàn)股股份，直接持有及間接控制公司股份合計(jì)2,621.40萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的69.02%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

此外，朱湘軍、朱湘基為兄弟關(guān)系，為保持公司重大事項(xiàng)決策的一致性，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，提高公司經(jīng)營(yíng)、決策效率，朱湘軍、朱湘基于2022年11月26日簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》，主要內(nèi)容包括：在協(xié)議有效期內(nèi)，除須回避表決的情形外，朱湘基在作為視聲智能股東期間，在視聲智能股東大會(huì)上行使表決權(quán)、向股東大會(huì)行使提案權(quán)和向股東大會(huì)行使董事、監(jiān)事候選人提名權(quán)以及行使其他股東權(quán)利時(shí)，保持與朱湘軍意見(jiàn)一致，協(xié)議自簽署之日起生效，除朱湘軍、朱湘基協(xié)商一致終止協(xié)議，否則協(xié)議一直有效。朱湘基直接持有公司264.50萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的6.96%。

綜上所述，截至2023年8月10日，朱湘軍通過(guò)直接持股、間接控制及一致行動(dòng)協(xié)議合計(jì)控制公司2,885.90萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的75.98%。

視聲智能2023年8月9日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金15,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于視聲智能化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

視聲智能2023年8月9日披露向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為13,081.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,676.35萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為11,404.65萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為15,043.15萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,836.87萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為13,206.28萬(wàn)元。