浙江正特股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(相關(guān)資料圖)

公司簡(jiǎn)介：

截至招股說明書簽署日，正特投資持有發(fā)行人5,856.525萬股股份，占總股本比例為70.99%，為發(fā)行人的控股股東；陳永輝直接持有發(fā)行人734.25萬股的股份，占總股本的8.90%；通過正特投資間接控制發(fā)行人5,856.525萬股的股份，占總股本的70.99%；通過正特合伙間接控制發(fā)行人734.25萬股的股份，占總股本的8.90%；通過與陳華君簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，控制公司367.125萬股的股份，占總股本4.45%；陳永輝合計(jì)控制發(fā)行人7,692.16萬股的股份，占總股本的93.24%。陳永輝長(zhǎng)期擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理工作，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策等能施加控制，是公司的實(shí)際控制人。此外，陳永輝之子陳宣義持有公司控股股東正特投資15%的股份，陳永輝與陳宣義亦簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。

浙江正特自設(shè)立以來，一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大產(chǎn)品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和遮陽傘，戶外休閑家具主要包括寵物屋、戶外家具和晾曬用具。

浙江正特2022年9月6日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，根據(jù)16.05元/股的發(fā)行價(jià)格和2,750.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為44,137.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,642.77萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為37,494.73萬元。

浙江正特2022年9月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金37,494.73萬元，計(jì)劃用于年產(chǎn)90萬件戶外休閑用品項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)及體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、國內(nèi)營銷體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

無錫化工裝備股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

錫裝股份的控股股東和實(shí)際控制人為曹洪海。本次發(fā)行前，曹洪海持有公司4,725萬股股份，占發(fā)行前本公司股份總數(shù)的78.75%。

錫裝股份自成立至今，主要從事金屬壓力容器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，已形成以換熱壓力容器、反應(yīng)壓力容器、儲(chǔ)存壓力容器、分離壓力容器和海洋油氣裝置模塊為主的非標(biāo)壓力容器產(chǎn)品系列，產(chǎn)品主要應(yīng)用于煉油及石油化工、基礎(chǔ)化工、核電及太陽能發(fā)電、高技術(shù)船舶及海洋工程等領(lǐng)域。

錫裝股份2022年9月6日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為119,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）9,800.00萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為110,000.00萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目擬使用募集資金投入金額110,000.00萬元。

錫裝股份2022年9月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金110,000.00萬元，計(jì)劃用于年產(chǎn)12,000噸高效換熱器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)300臺(tái)金屬壓力容器及其配套建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

捷邦精密科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

截至招股意向書簽署日，捷邦控股持有發(fā)行人73.95%的股權(quán)，為發(fā)行人控股股東；發(fā)行人實(shí)際控制人為辛云峰、楊巍和殷冠明。辛云峰、楊巍和殷冠明分別持有發(fā)行人控股股東捷邦控股45%、47%和8%股權(quán)，三人合計(jì)持有發(fā)行人控股股東捷邦控股100%股權(quán)。捷邦控股持有發(fā)行人73.95%的股權(quán)。此外，殷冠明為發(fā)行人員工持股平臺(tái)捷邦投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，捷邦投資持有發(fā)行人8.80%的股權(quán)，辛云峰亦直接持有發(fā)行人0.59%的股權(quán)。三人合計(jì)控制發(fā)行人83.34%的表決權(quán)。

捷邦科技為定制化的精密功能件和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)服務(wù)商，能夠?yàn)榭蛻籼峁┌óa(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、材料選型驗(yàn)證、模具設(shè)計(jì)、試制、測(cè)試、量產(chǎn)等一系列服務(wù)。

捷邦科技2022年9月6日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，發(fā)行人擬使用募集資金金額為55,000.00萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格51.72元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為93,613.20萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用9,918.17萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為83,695.03萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

捷邦科技2022年8月30日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金55,000.00萬元，計(jì)劃用于高精密電子功能結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

煙臺(tái)德邦科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

截至招股意向書簽署日，解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕分別持有公司14.12%、2.90%、8.12%、12.38%和1.62%股份；此外，解海華持有康匯投資3.54%合伙份額，并擔(dān)任康匯投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，其中康匯投資持有公司5.57%股份；解海華持有德瑞投資83.49%合伙份額，并擔(dān)任德瑞投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，其中德瑞投資持有公司5.37%股份。解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕五人合計(jì)控制公司50.08%表決權(quán)，為公司控股股東、共同實(shí)際控制人。

陳田安為美國國籍；解海華、王建斌、林國成及陳昕為中國國籍，無境外永久居留權(quán)。

德邦科技是一家專業(yè)從事高端電子封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國家級(jí)專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)，產(chǎn)品形態(tài)為電子級(jí)粘合劑和功能性薄膜材料，廣泛應(yīng)用于集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，按照應(yīng)用領(lǐng)域、應(yīng)用場(chǎng)景不同，公司主要產(chǎn)品包括集成電路封裝材料、智能終端封裝材料、新能源應(yīng)用材料、高端裝備應(yīng)用材料四大類別。

德邦科技2022年9月6日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為63,379.19萬元。按本次發(fā)行價(jià)格46.12元/股和3,556.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額164,002.72萬元，扣除約15,254.40萬元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額148,748.32萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

德邦科技2022年8月30日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金64,379.19萬元，計(jì)劃用于高端電子專用材料生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)35噸半導(dǎo)體電子封裝材料建設(shè)項(xiàng)目、新建研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

截至招股意向書簽署日，兆遠(yuǎn)投資直接持有公司19.84%股份，張寶直接持有公司13.69%股份，兆遠(yuǎn)投資和張寶為公司控股股東；王振宇通過兆遠(yuǎn)投資間接持有公司19.64%股份，且兆遠(yuǎn)投資與股東展誠建設(shè)、王寶良、姚挺簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定一致行動(dòng)人在發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營及重大決策事項(xiàng)（除關(guān)聯(lián)交易需要回避表決外）始終與兆遠(yuǎn)投資保持一致，故兆遠(yuǎn)投資及其一致行動(dòng)人直接和間接合計(jì)控制公司34.73%的股份；張寶直接持有公司13.69%股份，并與王振宇簽署了《共同控制協(xié)議》和《共同控制協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，因此，王振宇、張寶合計(jì)直接和間接共同控制公司48.42%的股份，為公司共同實(shí)際控制人。

帕瓦股份從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，專注于單晶型中高鎳NCM三元前驅(qū)體這一細(xì)分市場(chǎng)，是國內(nèi)先進(jìn)的單晶型NCM三元前驅(qū)體生產(chǎn)商。

帕瓦股份2022年9月6日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為150,937.79萬元。按本次發(fā)行價(jià)格51.88元/股和3,359.4557萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額174,288.56萬元，扣除約14,735.67萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額159,552.89萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

帕瓦股份2022年8月30日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金150,937.79萬元，計(jì)劃用于年產(chǎn)4萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。