浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

萬(wàn)得凱控股股東及實(shí)際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋(píng)六人。

截至招股意向書(shū)簽署日，鐘興富直接持有公司24.27%股份，其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份，其子陳金勇直接持有公司11.20%股份，鐘興富一家合計(jì)持有公司46.67%股份。陳方仁直接持有公司24.27%股份，其配偶汪桂蘋(píng)直接持有公司11.20%股份，其子陳禮宏直接持有公司11.20%股份，陳方仁一家合計(jì)持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂蘋(píng)系姐妹關(guān)系。鐘興富擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，陳方仁擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，陳金勇、陳禮宏分別擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，汪素云、汪桂蘋(píng)均在公司行政部任職。同時(shí)，鐘興富、陳方仁還分別通過(guò)臺(tái)州協(xié)力各間接持有公司1.57%股份。

2017年3月10日，為了進(jìn)一步保持發(fā)行人實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定，鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋(píng)等六人簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，一致同意在發(fā)行人的股東大會(huì)、董事會(huì)的表決中均應(yīng)采取一致行動(dòng)；如各方不能達(dá)成一致意見(jiàn)，則以鐘興富的意見(jiàn)為準(zhǔn)。

萬(wàn)得凱一直致力于水暖器材的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要包括各類(lèi)銅制水暖閥門(mén)、管件等，廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎(chǔ)設(shè)施。

萬(wàn)得凱2022年9月5日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股2,500萬(wàn)股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格39.00元/股，公司預(yù)計(jì)募集資金總額97,500.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約11,368.66萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為86,131.34萬(wàn)元。

萬(wàn)得凱2022年8月29日披露的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金51,949.85萬(wàn)元，計(jì)劃用于年產(chǎn)10,000萬(wàn)件閥與五金建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4,200萬(wàn)件閥與五金擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（越南）、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

深圳市華寶新能源股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

鉅寶信泰直接持有華寶新能43.02%的股份，為公司控股股東；孫中偉直接持有公司24.53%的股份，通過(guò)鉅寶信泰、嘉美盛間接持有公司33.18%的股份；溫美嬋直接持有公司7.87%的股份，通過(guò)鉅寶信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千億間接持有公司23.48%的股份，孫中偉、溫美嬋夫婦合計(jì)直接及間接持有公司89.06%的股份；孫中偉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，溫美嬋擔(dān)任發(fā)行人的副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，對(duì)公司重大事項(xiàng)決策能夠產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。綜上，孫中偉、溫美嬋夫婦為華寶新能的實(shí)際控制人。

華寶新能是便攜儲(chǔ)能品牌企業(yè)，致力于鋰電池儲(chǔ)能類(lèi)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

華寶新能2022年9月5日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股24,541,666股，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金67,620.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格237.50元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為582,864.57萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用23,404.93萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為559,459.64萬(wàn)元。

華寶新能2022年8月29日披露的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金67,620.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、品牌數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

恩威醫(yī)藥股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

恩威集團(tuán)直接持有公司2,009.0000萬(wàn)股股份，占公司總股本的38.1951%，系公司的控股股東；薛永新、薛永江、薛剛、薛維洪通過(guò)恩威集團(tuán)、成都杰威、成都澤洪、成都瑞進(jìn)恒、昌都杰威特合計(jì)間接控制公司89.6521%股權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

薛永新、薛永江為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)；薛剛為中國(guó)國(guó)籍，擁有新加坡永久居留權(quán)；薛維洪為中國(guó)國(guó)籍，香港居民（非永久）。

恩威醫(yī)藥主要從事中成藥及化學(xué)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，專(zhuān)注于婦科產(chǎn)品、兒科用藥、呼吸系統(tǒng)用藥等領(lǐng)域。

恩威醫(yī)藥2022年9月5日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股1,754.00萬(wàn)股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格29.80元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金52,269.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,974.17萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為44,295.03萬(wàn)元。

恩威醫(yī)藥2022年9月2日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金70,056.64萬(wàn)元，計(jì)劃用于恩威醫(yī)藥股份有限公司四川恩威制藥改擴(kuò)建項(xiàng)目、恩威醫(yī)藥股份有限公司昌都總部建設(shè)項(xiàng)目。