(資料圖片僅供參考)

北京8月10日訊 今日，動(dòng)力源(600405.SH)股價(jià)漲停，截至收盤(pán)報(bào)7.39元，漲幅9.97%。

昨日晚間，動(dòng)力源披露《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人何振亞在內(nèi)的不超過(guò)三十五名特定對(duì)象；其中，何振亞承諾認(rèn)購(gòu)金額為不低于人民幣2000萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣10000萬(wàn)元（均含本數(shù)）。除何振亞外，其他發(fā)行對(duì)象為符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的包括：證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購(gòu)買(mǎi)人民幣普通股（A 股）股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管部門(mén)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)的情況協(xié)商確定。

控股股東、實(shí)際控制人何振亞認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄渌l(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期結(jié)束后，按照法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)1.66億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)4.50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額將分別用于車(chē)載電源研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、光儲(chǔ)逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、償還銀行貸款。

其中，車(chē)載電源研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目由公司全資子公司安徽動(dòng)力源科技有限公司與控股子公司北京動(dòng)力源新能源科技有限責(zé)任公司共同實(shí)施，本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為17.09%（稅后），靜態(tài)投資回收期為6.36年（稅后，含建設(shè)期）。

光儲(chǔ)逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目目由公司與全資子公司安徽動(dòng)力源科技有限公司共同實(shí)施，本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為26.86%（稅后），靜態(tài)投資回收期為5.10年（稅后，含建設(shè)期）。

截至預(yù)案公告日，何振亞持有公司6213.86萬(wàn)股股票，占公司總股本的11.23%，為公司控股股東、實(shí)際控制人，何振亞認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限1.66億股，并按照何振亞認(rèn)購(gòu)金額下限2000萬(wàn)元測(cè)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，何振亞持有公司股份的比例將不低于9.66%，何振亞仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。同時(shí)，為了保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，在發(fā)行過(guò)程中，公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)參與本次非公開(kāi)發(fā)行的單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動(dòng)人）的認(rèn)購(gòu)金額上限做出限制，確保何振亞仍為公司控股股東和實(shí)際控制人。因此，在不考慮其他情況下，本次發(fā)行完成后，何振亞仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行可以加大對(duì)新能源汽車(chē)、光儲(chǔ)系統(tǒng)等市場(chǎng)的投入，提高公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平；優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)成本。