中巨芯科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

【資料圖】

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

中巨芯專注于電子化學(xué)材料領(lǐng)域，主要從事電子濕化學(xué)品、電子特種氣體和前驅(qū)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

中巨芯無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。截至2023年8月18日，巨化股份和產(chǎn)業(yè)投資基金為公司并列第一大股東，持股比例均為35.1999%。

中巨芯2023年8月18日披露招股意向書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于中巨芯潛江年產(chǎn)19.6萬(wàn)噸超純電子化學(xué)品項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中巨芯2023年8月25日披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為150,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格5.18元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為191,307.24萬(wàn)元，扣除約10,632.21萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為180,675.03萬(wàn)元。（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

江西威爾高電子股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

威爾高主營(yíng)業(yè)務(wù)是印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括雙面板、多層板，產(chǎn)品類型覆蓋厚銅板、MiniLED光電板、平面變壓器板等。

威爾高控股股東為嘉潤(rùn)投資，實(shí)際控制人為鄧艷群、陳星夫婦。其中，鄧艷群直接持有公司8.61%的股份，陳星直接持有公司3.96%的股份；鄧艷群與陳星通過(guò)嘉潤(rùn)投資間接持有公司67.35%的股份，合計(jì)支配公司79.92%的股份表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

威爾高2023年8月16日披露招股意向書顯示，公司擬募集資金60,126.59萬(wàn)元，計(jì)劃用于年產(chǎn)300萬(wàn)㎡高精密雙面多層HDI軟板及軟硬結(jié)合線路板項(xiàng)目—年產(chǎn)120萬(wàn)平方米印制電路板項(xiàng)目。

威爾高2023年8月25日披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為97,196.91萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約10,038.32萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為87,158.59萬(wàn)元。