北京8月9日訊今日，同輝信息(430090.BJ)收報(bào)2.95元，漲幅3.87%，總市值5.88億元。

(資料圖片僅供參考)

8月8日晚，同輝信息發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(草案)。同輝信息本次向特定對象力聲科力發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過127,972,135元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在取得北交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的文件規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為力聲科力，發(fā)行對象全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.14元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過59,800,063股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)北交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。若公司在本次董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終認(rèn)購股份數(shù)由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。

力聲科力認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次發(fā)行結(jié)束之日起至該等股份解禁之日止，力聲科力由于公司資本公積轉(zhuǎn)增股本、未分配利潤轉(zhuǎn)增股本、股份分割、合并、配股、派息等所衍生取得的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。上述限售期滿后，該等股份的限售將按證監(jiān)會及北交所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同輝信息表示，本次發(fā)行前，戴福昊及其一致行動人崔振英合計(jì)持有公司47,258,394股股份，持股比例為23.71%，為公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為力聲科力，公司變更為無實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，同輝信息表示，一是為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供資金支持；二是收購人與公司的業(yè)務(wù)協(xié)同作用；三是改善公司治理結(jié)構(gòu)。

2023年8月8日，同輝信息發(fā)布關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。同輝信息根據(jù)中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)同輝佳視（北京）信息技術(shù)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2273號），向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過28,750,000.00股新股（含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股）。截至2021年7月22日止，公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股25,000,000.00股（未行使超額配售選擇權(quán)），募集資金額人民幣74,500,000.00元。

根據(jù)公司與主承銷商申港證券股份有限公司簽訂的承銷暨保薦協(xié)議，公司應(yīng)支付申港證券股份有限公司的承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用合計(jì)人民幣7,450,000.00元（不含增值稅），截至2021年7月22日公司已支付人民幣600,000.00元（不含增值稅），剩余6,850,000.00元（不含增值稅）未支付，本次公司募集資金扣除未支付不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用后，募集資金到賬金額人民幣67,650,000.00元，于2021年7月22日存入公司在花旗銀行（中國)有限公司北京分行的1776434228銀行賬戶47,650,000.00元，以及北京銀行股份有限公司金運(yùn)支行的20000010924600048971873銀行賬戶20,000,000.00元。此外公司累計(jì)發(fā)生人民幣5,282,500.00元（含增值稅）的其他發(fā)行費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)人民幣150,000.00元（含增值稅）、律師費(fèi)人民幣1,290,000.00元（含增值稅）、驗(yàn)資費(fèi)人民幣1,500,000.00元（含增值稅）、審計(jì)費(fèi)人民幣2,200,000.00元（含增值稅）、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用人民幣142,500.00元（含增值稅）。上述募集資金扣除不含增值稅的承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用及公司累計(jì)發(fā)生的其他發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣62,066,509.43元。上述募集資金情況已由大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年7月29日審驗(yàn)并出具驗(yàn)資報(bào)告（大信驗(yàn)字[2021]第1-10009號）。

2021年8月4日，同輝信息發(fā)布股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌公告書。同輝信息精選層掛牌時(shí)間為2021年8月9日，本次發(fā)行數(shù)量2,500萬股（超額配售選擇權(quán)行使之前）；2,875萬股（全額行使超額配售選擇權(quán)）。同輝信息全部為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為2.98元/股。

2022年，同輝信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入334,429,430.32元，同比減少41.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-44,520,441.72元，同比減少270.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-50,814,869.30元，同比減少294.91%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-31,661,125.41元，上年同期-11,063,634.62元。

2023年1-3月，同輝信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41,892,407.78元，同比減少60.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-13,910,117.31元，上年同期-4,910,961.16元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-13,910,117.31元，上年同期-5,028,572.69元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8,572,972.14元，上年同期-96,416,292.30元。