北京9月2日訊 （記者 康博） 8月已經(jīng)收官，從指數(shù)上看，滬指全月下跌1.57%、深成指下跌3.68%、創(chuàng)業(yè)板下跌3.75%，高景氣賽道在臨近月末出現(xiàn)顯著回調(diào)，傳統(tǒng)價(jià)值股上漲，風(fēng)格轉(zhuǎn)換讓上證50指數(shù)全月僅小幅下跌1.09%，相對(duì)跑贏其他主要指數(shù)。

【資料圖】

在共計(jì)有可比數(shù)據(jù)的819只普通股票型基金中，142只上漲，1只持平，676只下跌，上漲與下跌占比分別為17%和83%。

從漲幅靠前的股基來看，英大國(guó)企改革以15.88%一騎絕塵，原因是其重倉(cāng)了煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)能源板塊。二季報(bào)顯示，該基金前十大重倉(cāng)股分別為陜西煤業(yè)、山煤國(guó)際、中國(guó)海油、廣匯能源、兗礦能源、中國(guó)石油、中煤能源、中國(guó)神華、潞安環(huán)能、蘭花科創(chuàng)，其中多只個(gè)股在8月份上漲超過10%，天然氣龍頭廣匯能源更是上漲了30.14%。

對(duì)于后市，基金經(jīng)理在中報(bào)里表示：“預(yù)期結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)大于市場(chǎng)的整體性機(jī)會(huì)?？傮w而言，中長(zhǎng)期建議投資中國(guó)在全球范圍內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，以及在新的變革中展示出正確的戰(zhàn)略和機(jī)會(huì)把握能力的企業(yè)?！?/p>

創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A、創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C、景順長(zhǎng)城滬港深精選股票漲幅分別為6.38%、6.33%、6.28%。

創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起主要持有科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，二季度前十大重倉(cāng)股為諾唯贊、芯源微、精測(cè)電子、奕瑞科技、佰仁醫(yī)療、江豐電子、拓荊科技-U、蘇試試驗(yàn)、芯碁微裝、金博股份，集中在制造業(yè)、科技服務(wù)、信息技術(shù)與軟件等行業(yè)?；鸾?jīng)理王先偉在中報(bào)里表示，該基金投資范圍主要在工信部的三批“專精特新”企業(yè)名單，在這個(gè)范圍內(nèi)發(fā)揮過去在科技、醫(yī)療、高端制造、新消費(fèi)等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，精選榜單中成長(zhǎng)性最好的企業(yè)投資。

資料顯示，王先偉2009年7月加入廣發(fā)基金任機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理，2011年4月加入華商基金，任機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理，2014年6月加入廣發(fā)證券資產(chǎn)(廣東)有限公司權(quán)益產(chǎn)品部，歷任行業(yè)研究員、投資經(jīng)理，2020年10月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司風(fēng)格策略投資部任研究員、基金經(jīng)理。

景順長(zhǎng)城滬港深精選股票的前十大重倉(cāng)股中半數(shù)為港股上市公司，但從整體投資風(fēng)格看，其重倉(cāng)了能源以及傳媒股，包括川投能源、中國(guó)海洋石油、、華能水電、鳳凰傳媒、中南傳媒，其中，傳媒行業(yè)在進(jìn)入到三季度后漲幅非常明顯，鳳凰傳媒僅在8月份的漲幅就接近30%。

此外，多只重倉(cāng)大消費(fèi)、藍(lán)籌股的基金也在8月份漲幅靠前，包括泰康藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)股票、泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A、泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C、建信食品飲料行業(yè)股票A、嘉實(shí)資源精選股票A、建信食品飲料行業(yè)股票C、嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A等，單月漲幅都在3%以上。

受累于新能源板塊近期的回調(diào)，重倉(cāng)此板塊的基金在8月份跌幅較大，跌幅超10%的基金多達(dá)22只。以信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票為例，該基金C、A兩份額分別下跌12.21%、12.20%。二季度前十大重倉(cāng)股為永興材料、天合光能、星源材質(zhì)、鼎勝新材、隆基綠能、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、禾川科技、拓邦股份、長(zhǎng)安汽車，主要重倉(cāng)了鋰電池和光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。

其基金經(jīng)理朱然歷任廣發(fā)證券(香港)海外TMT行業(yè)高級(jí)分析師、紅土創(chuàng)新基金電子和傳媒行業(yè)高級(jí)研究員、基金經(jīng)理，2021年加入信達(dá)澳亞基金，累計(jì)任職經(jīng)驗(yàn)超過4年。在信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票的2022年中報(bào)里，朱然表示，全球能源轉(zhuǎn)型和科技自主可控是未來5-10年國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)的確定性成長(zhǎng)趨勢(shì)。22年國(guó)內(nèi)外能源轉(zhuǎn)型的步伐進(jìn)一步提速，展望未來幾個(gè)季度，仍然繼續(xù)看好新能源車，光伏風(fēng)電，汽車智能，軍工，半導(dǎo)體，工控等科技成長(zhǎng)方向，重點(diǎn)關(guān)注兩類機(jī)會(huì)，一是高景氣板塊中基本面可能超預(yù)期的細(xì)分領(lǐng)域和個(gè)股；二是基本面可能反轉(zhuǎn)修復(fù)，估值處于底部的細(xì)分板塊。

對(duì)于近期鋰電池、光伏、儲(chǔ)能板塊的回調(diào)，有市場(chǎng)人士認(rèn)為，大部分新能源龍頭股的基本面并沒有發(fā)生變化。熱門賽道股業(yè)績(jī)難超預(yù)期，部分子板塊累積大量盈利盤后，資金博弈分歧加劇而導(dǎo)致調(diào)整。而傳統(tǒng)藍(lán)籌經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的整理后，在賽道股調(diào)整之際，資金進(jìn)入抄底，市場(chǎng)是否會(huì)出現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換，值得關(guān)注。

展望后市，中歐基金預(yù)計(jì)，當(dāng)前A股逐漸浮現(xiàn)更多的再配置價(jià)值。短期市場(chǎng)的持續(xù)震蕩有望成為重新調(diào)整持倉(cāng)并加碼下半年機(jī)會(huì)的優(yōu)良時(shí)點(diǎn)。從行業(yè)角度排序，可持續(xù)優(yōu)先關(guān)注具有政策支持、需求轉(zhuǎn)旺且信貸支援較為充裕的行業(yè)，尤其是中期具備高成長(zhǎng)性和高確定性的新基建領(lǐng)域，例如其中的能源基建、綠電和數(shù)字基建。

鑫元基金指出，成長(zhǎng)行業(yè)方向，市場(chǎng)會(huì)集中于業(yè)績(jī)高增速的細(xì)分環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)帶來的邊際變化被賦予更多的定價(jià)權(quán)重。光伏行業(yè)在組件競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下有所動(dòng)搖；電動(dòng)車行業(yè)處于企穩(wěn)的過程中，8月下半月的數(shù)據(jù)有望好于預(yù)期。

8月份普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

數(shù)據(jù)來源：同花順（規(guī)模截止日期：2022年6月30日）