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信創(chuàng)國產替代需求爆發(fā)，九大核心環(huán)節(jié)梳理

來源：時間：2023-08-14 19:07:30

信創(chuàng)作為國家戰(zhàn)略布局，一方面有利于保障軟硬件供應鏈的安全，另一方面有利于國家核心軟硬件企業(yè)的發(fā)展，并助力核心數字產業(yè)升級壯大。

(相關資料圖)

近年來外部環(huán)境不確定性加劇，信創(chuàng)重要性凸顯，國產替代和自主可控緊迫性提升。在此背景下，信創(chuàng)行業(yè)有望全面進入加速階段。

01 信創(chuàng)行業(yè)概覽

信創(chuàng)產業(yè)即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，是我國數字化轉型的重要組成部分，也是關鍵基礎設施的重要支撐。

信創(chuàng)旨在實現信息技術領域科技自立，保障國家信息安全。

其核心在于通過行業(yè)應用拉動構建國產化信息技術軟硬件底層架構體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術關鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”的問題，為中國發(fā)展奠定堅實的數字基礎。

2018年以來我國將信創(chuàng)納入國家戰(zhàn)略，提出了“2+8”發(fā)展體系，隨后擴展至更多行業(yè)，演變?yōu)椤?+8+N”應用體系，由此信創(chuàng)產業(yè)如火如荼展開。

2020年是信創(chuàng)產業(yè)元年，“2+8”體系中全面升級自主創(chuàng)新信息產品，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局；2023年信創(chuàng)產業(yè)逐步走向應用落地階段。

02 信創(chuàng)產業(yè)鏈

我國信創(chuàng)行業(yè)已基本建立起從上游芯片到下游應用的替代產業(yè)鏈條。

從產業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全及云計算平臺幾部分組成。

所涉及領域包括硬件方面（CPU芯片、服務器等）；軟件方面（操作系統(tǒng)、數據庫、中間件等）；上層應用方面（辦公軟件、ERP等；信息安全方面，如邊界安全產品、終端安全產品等）。

其中芯片、整機、操作系統(tǒng)、數據庫、中間件是最重要的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

資料來源：億歐

從行業(yè)下游應用角度看，信創(chuàng)涉及黨政兩大領域及金融、石油、電力、電信等八大行業(yè)應用，以及更下游的諸多應用場景。

當前國內信創(chuàng)正沿著“2+8+N”方向加速普及。

從推進進程來看，黨政信創(chuàng)啟動最早。

國內黨政信創(chuàng)從2013年開始逐步進行公文系統(tǒng)替換計劃，預計2022年完成基本公文系統(tǒng)信創(chuàng)改造，23年逐步啟動電子政務系統(tǒng)國產化替代，市場規(guī)模更大。

八大重點行業(yè)中，金融行業(yè)信創(chuàng)推進速度最快，電信緊隨其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、醫(yī)療也在逐步進行政策推進和試點。

最后，預計N個行業(yè)的信創(chuàng)2023年開始逐步啟動。

03 信創(chuàng)核心環(huán)節(jié)梳理

目前國內信創(chuàng)產業(yè)已經形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮為巨頭的市場格局。

華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系；中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮則側重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資/合作相結合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)，如中國電子CEC戰(zhàn)略投資易捷行云，浪潮在信息/網絡安全領域選擇與中孚信息進行戰(zhàn)略合作。

目前，四大集團都已形成了涵蓋基礎設施、基礎軟件、應用軟件、信息/網絡安全、云服務、系統(tǒng)集成的完整產業(yè)鏈條，成為國內信創(chuàng)產業(yè)的重要組成部分。

信創(chuàng)產業(yè)巨頭布局情況：

資料來源：行行查

芯片

2002年中科院計算所研制出我國第一款商品化通用高性能CPU“龍芯”1號。此后，相繼有多款國產處理器芯片陸續(xù)面世。

伴隨國產廠商產線的持續(xù)打磨以及未來更高制程工藝的奮力突破，以CPU為代表的關鍵基礎硬件的可控供應中期有望穩(wěn)定，為信創(chuàng)產業(yè)的扎實發(fā)展筑牢底座。

國外主流的CPU廠商主要有Intel、AMD；國內CPU廠商主要有鯤鵬、龍芯、兆芯、海光信息、飛騰、申威等。

其中，飛騰在黨政領域PC市占率領先，海光與鯤鵬占據運營商服務器主要份額。

2.PC及服務器

當前國產廠商發(fā)力高端市場行業(yè)客戶信創(chuàng)采購力度加大。

2023年開年，信創(chuàng)采購大單頻現。中國聯通采購通用服務器55787臺。其中鯤鵬和海光芯片服務器合計占比%。教育行業(yè)信創(chuàng)服務器也在加速滲透，年初兩次重要招標，采購服務器均搭載X86或ARM架構CPU。

過去國產廠商產品主要集中于低端服務器，近年在信創(chuàng)政策的引導下，國產中高端服務器自主能力不斷提升，浪潮、新華三、中科曙光等國內廠商逐步打破海外廠商在高端市場的壟斷局面。

該環(huán)節(jié)國內布局廠商還包括中國長城、聯想集團、同方股份、航天信息、華勝天成、方正數碼等。

3.國產操作系統(tǒng)

操作系統(tǒng)開發(fā)是一項復雜龐大的工程。

根據Statcounter，Windows在全球桌面操作系統(tǒng)市場中一家獨大，全球市場占有率為%，國內市場占有率為%，遠高于其他操作系統(tǒng)；全球位居第二名的是蘋果公司OS X，市占率為%，Linux、ChromeOS等其他產品占比合計約%。

國產操作系統(tǒng)領域，麒麟和統(tǒng)信雙寡頭格局逐步確立，麒麟在信創(chuàng)領域保持領先，中科方德和普華軟件等公司也在逐步發(fā)力。

麒麟軟件入局較早，在服務器端應用廣泛，穩(wěn)定性方面具有比較優(yōu)勢。

統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端市場占有比較高，目前也正在發(fā)力服務器端。

從2022年7月到9月，麒麟與統(tǒng)信操作系統(tǒng)在軟件適配數量方面實現翻倍式增長。

中國軟件同時持有中標軟件50%股權和銀河麒麟40%股權，且中標麒麟和銀河麒麟適配除上海兆芯外的所有國產CPU。

深度操作系統(tǒng)長遠來看或將在泛國產化領域擁有更好的表現。

4. 數據庫

根據中國信息通信研究院測算，2022年我國數據庫市場規(guī)模達到368億元，同比增速達到%。

未來伴隨數據庫市場規(guī)模的擴大以及國產數據庫加速替代，我國數據庫將大有可為。

數據庫領域，主流數據庫廠商以其長期的研發(fā)積累與技術優(yōu)勢，在黨政、金融等集中式通用關系型數據庫領域優(yōu)勢明顯。

目前我國的數據庫廠商包含主要包含四類：

傳統(tǒng)廠商：以達夢數據、人大金倉、南大通用等企業(yè)為代表的傳統(tǒng)數據庫廠商，是我國最早參與數據庫研發(fā)、應用的企業(yè)，在數據庫領域具有深厚的技術沉淀。

初創(chuàng)廠商：以巨杉、Ping CAP、偶數科技、星環(huán)科技等企業(yè)為代表的初創(chuàng)廠商，依托于新興的數據庫技術與需求，近年來實現蓬勃發(fā)展。

云廠商：以阿里巴巴、騰訊等企業(yè)為代表的云數據庫廠商，得益于互聯網業(yè)務和開源技術的快速發(fā)展，積極搭建自研云數據庫平臺，迅速占領云數據庫市場份額。

跨界廠商：以中興、浪潮等企業(yè)為代表的跨界廠商，積極布局企業(yè)級數據庫市場。

數據庫產業(yè)鏈及代表廠商：

資料來源：德邦研究

5.中間件

國產中間件的產品及技術服務能力日臻成熟，信創(chuàng)背景下國內廠商發(fā)展迎機遇。

目前IBM和Oracle仍在國內市場占據比較優(yōu)勢，但國產中間件不斷突破，部分國產中間件性能達到甚至超過IBM 和Oracle 中間件產品，如寶蘭德應用服務器中間件、東方通消息中間件。該環(huán)節(jié)主要廠商還包括普元信息、金蝶天燕、中創(chuàng)股份等。

在信創(chuàng)基礎軟件領域，不論產品性能還是市占率，國產中間件的表現遠超數據庫和操作系統(tǒng)。

受當前內外環(huán)境影響，行業(yè)用戶在數字化轉型過程中更加青睞產品性能和服務領先的國內廠商。

資料來源：計世咨訊、行行查

6. BIOS

BIOS是計算設備軟硬件連接的橋梁。

BIOS（Basic Input Output System），基本輸入輸出系統(tǒng)，是一組固化到計算設備主板上、存儲芯片中的系統(tǒng)程序，對于計算機系統(tǒng)正常初始化、啟動和操作系統(tǒng)引導至關重要。

一方面，BIOS是底層系統(tǒng)軟件，能夠保護、設定硬件并提升性能，且可通過可信計算控制上電，對于計算設備的整機安全可控有著重要意義。

另一方面，BIOS引導操作系統(tǒng)，同時能夠集成某些增值應用，提升計算設備開機效率的同時實現多元化的安全應用。

BIOS 固件行業(yè)進入具有較高壁壘，國外廠商在X86架構BIOS市場占據優(yōu)勢，國內廠商主要有卓易信息、昆侖太科（中電科技）。

7. 辦公軟件

辦公軟件是自主創(chuàng)新領域最核心的應用軟件，關鍵應用品類持續(xù)迭代滲透，通用產品廠商金山辦公、用友網絡等持續(xù)發(fā)布新品推向市場。

辦公軟件賽道的國產廠商主要有金山辦公WPS、永中Office、中標普華Office（太極股份收購)，但從產品可用性與信創(chuàng)市場應用情況來看，金山辦公處于絕對龍頭地位。

金山辦公產品已與麒麟、統(tǒng)信、飛騰、龍芯、兆芯、海光、鯤鵬等信創(chuàng)體系產品形成適配，同時公司保證了Linux平臺與各主流平臺之間文檔數據的穩(wěn)定兼容，并利用信創(chuàng)云全面賦能數字政府項目，開啟信創(chuàng)端云一體化時代。

版式軟件廠商主要有福昕軟件、數維科技等；OA協(xié)同辦公廠商主要有華宇軟件旗下的萬戶網絡等。該環(huán)節(jié)參與廠商還包括泛微網絡、致遠互聯、書生電子等。

8. 安全保密

安全保密產品目前主要用在內網涉密專用機上，主要包括三合一（必選）、主機監(jiān)控與審計、終端安全登錄、網絡接入控制系統(tǒng)、打印光刻審計與監(jiān)控、殺毒、電子文檔安全管理等產品。外網桌面電腦也會存在對主機審計、殺毒、終端安全登錄等安全產品的需求。

目前在安全保密領域，參與廠商還包括北信源、中孚信息、360、啟明星辰、綠盟、深信服和安恒信息等；量子保密龍頭為國盾量子。

9. 系統(tǒng)集成

目前集成廠商范圍已擴大到所有擁有涉密甲級資質（可做全國業(yè)務）的廠商，領先的系統(tǒng)廠商主要有中國軟件、太極股份和華迪科技等。

根據海比研究院數據，2022 年信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模達億元，近五年復合增速達到 %，預計 2025 年突破 2 萬億元。

其中，核心市場（IT 技術設施+基礎軟件）與非核心市場（平臺軟件+應用軟件+IT 安全產品）的比例結構約為 3:7。

資料來源：海比研究院

近年來外部威脅頻現、自主可控緊迫性提升，國家不斷鼓勵信創(chuàng)產業(yè)支持政策出臺。

《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出“到2025年，根本改變核心技術受制于人的局面，形成安全可控的信息技術產業(yè)體系”，為實現這一目標，預計政策鼓勵仍將延續(xù)，或將引導部分優(yōu)秀的非上市信創(chuàng)公司逐步進入資本市場，借助資本的力量實現更好的發(fā)展。

在國家政策的培育下，信創(chuàng)產業(yè)鏈的相關需求有望持續(xù)釋放。

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