北京9月29日訊 今日，安寧股份(002978.SZ)股價上漲，截至收盤報34.10元，漲幅1.37%。

昨日晚間，安寧股份披露《2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購（若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行的定價基準日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

【資料圖】

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，以截至預(yù)案公告日的股本總數(shù)計算，即不超過1.20億股（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過50.00億元（含），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于年產(chǎn)6萬噸能源級鈦（合金）材料全產(chǎn)業(yè)鏈項目。

公司年產(chǎn)6萬噸能源級鈦（合金）材料全產(chǎn)業(yè)鏈項目的具體建設(shè)內(nèi)容包括：海綿鈦及配套生產(chǎn)線、鈦（合金）材料鑄錠生產(chǎn)線等。項目建設(shè)總投資72.00億元，建設(shè)期為2年。經(jīng)測算，項目完全達產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年均銷售收入56.89億元、年均凈利潤17.96億元。

截至預(yù)案出具之日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

本次非公開發(fā)行股票前，截至預(yù)案公告日，公司實際控制人為羅陽勇。羅陽勇直接持有公司33.92%股權(quán)，通過控股公司紫東投資持有公司42.39%股權(quán)，合計控制公司76.31%股權(quán)。按照本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，公司實際控制人羅陽勇直接及通過紫東投資間接合計持有公司不低于58.70%股份，仍處于控股地位。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以優(yōu)化行業(yè)供需格局，促進下游鈦材應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，服務(wù)國家戰(zhàn)略；實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)延伸，把握行業(yè)發(fā)展機遇，構(gòu)筑礦材一體化產(chǎn)業(yè)。

此前，安寧股份于2020年4月17日在深交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4060萬股，發(fā)行價格27.47元/股，保薦機構(gòu)為華西證券股份有限公司，保薦代表人為唐忠富、邵偉才。

安寧股份募集資金總額為11.15億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為10.52億元。安寧股份最終募集資金凈額與原計劃無差異。安寧股份2020年3月17日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金10.52億元，分別用于釩鈦磁鐵礦提質(zhì)增效技改項目、潘家田鐵礦技改擴能項目 、補充營運資金。

安寧股份上市發(fā)行費用為6289.25萬元，其中保薦機構(gòu)華西證券獲得保薦及承銷費用5188.68萬元。