哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

森鷹窗業(yè)的控股股東為邊書(shū)平，實(shí)際控制人為邊書(shū)平、應(yīng)京芬，二人系夫妻關(guān)系。截至招股意向書(shū)簽署日，邊書(shū)平持有公司73.90%的股份，應(yīng)京芬持有公司9.46%的股份，二人合計(jì)持有公司83.35%的股份。

森鷹窗業(yè)是一家專(zhuān)注于定制化節(jié)能鋁包木窗研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括節(jié)能鋁包木窗、幕墻及陽(yáng)光房。

森鷹窗業(yè)2022年9月13日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金67,345.90萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格38.25元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為90,652.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,282.29萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為82,370.21萬(wàn)元。

森鷹窗業(yè)2022年9月2日披露的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金67,345.90萬(wàn)元，分別用于哈爾濱年產(chǎn)15萬(wàn)平方米定制節(jié)能木窗建設(shè)項(xiàng)目、南京年產(chǎn)25萬(wàn)平方米定制節(jié)能木窗項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

邦彥技術(shù)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

截至招股意向書(shū)簽署日，祝國(guó)勝直接持有公司3,826.9774萬(wàn)股股份，占公司總股本的33.5203%，間接持有公司42.0169萬(wàn)股股份，占公司總股本的0.3680%，合計(jì)占公司總股本的33.8883%，且擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，為公司控股股東及實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

邦彥技術(shù)主要從事信息通信和信息安全設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)，核心業(yè)務(wù)包括融合通信、艦船通信和信息安全三大板塊。

邦彥技術(shù)2022年9月13日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為80,241.30萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格28.88元/股和3,805.6301萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額109,906.60萬(wàn)元，扣除約12,484.63萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額97,421.97萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

邦彥技術(shù)2022年9月5日披露的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金80,241.30萬(wàn)元，分別用于融合通信產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、艦船通信產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目萬(wàn)元、信息安全產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目萬(wàn)元、研發(fā)中心項(xiàng)目萬(wàn)元。